1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивая иностранные языки. Она увлечена спортом и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера. Он приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, внедрив Юлю в окружение американца. Они рассчитывают, что он попадётся на эту приманку.