Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, но Устюжанин не сдается.
Чтобы спровоцировать предателя на действие, он уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А еще — узнать страшную правду о исчезновениях своих предшественников.