Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
На фоне перестройки якутский народ заново осмысливает свою идентичность. Директор и его недавняя соперница неожиданно ощущают мистическую связь. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, несущей надежду.